ABB 今天宣布已簽署最終協(xié)議，以 29 億美元現(xiàn)金將其機械動力傳動部門 (Dodge) 剝離給 RBC Bearings Incorporated (Nasdaq: ROLL)。該交易將創(chuàng)建一家高度工程化、性能關(guān)鍵的軸承和運動控制部件的領(lǐng)先制造商。根據(jù)慣例成交條件，包括監(jiān)管審查，該交易預(yù)計將于 2021 年底完成。
140 多年來，道奇業(yè)務(wù)一直是帶座軸承、封閉式齒輪和動力傳動部件的設(shè)計、生產(chǎn)和營銷領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。它提供市場上最廣泛的機械動力傳動產(chǎn)品組合之一，銷往露天采礦、骨料和水泥、倉儲和食品飲料等行業(yè)。
道奇在全球約有 1,500 名員工，截至 2021 年 6 月 30 日的過去 12 個月實現(xiàn)收入約 6 億美元，其中 90% 以上來自美洲。營業(yè) EBITA 利潤率約為 23%。它在六個制造基地進行生產(chǎn)——5 個在美國，1 個在中國——其總部位于南卡羅來納州的格林維爾。該部門的總裁是羅杰·科斯塔。
ABB 首席執(zhí)行官比約恩·羅森格倫 (Björn Rosengren) 表示：“我們很高興道奇找到了 RBC 軸承的絕佳新家，在那里它可以繼續(xù)其令人興奮的增長故事。” “這項交易進一步加強了 ABB 的資產(chǎn)負債表。根據(jù)我們的資本分配優(yōu)先事項，我們計劃首先將交易收益用于為有機增長提供資金，支付不斷上升的每股可持續(xù)股息，并進行創(chuàng)造價值的收購。此外，我們將在適當(dāng)?shù)臅r候提供關(guān)于渦輪增壓退出計劃和我們電動汽車部門可能上市的最新消息。”
“今天，我們非常高興地宣布 ABB 和 RBC Bearings 簽署了一項收購道奇的協(xié)議。此次合并將增強 RBC Bearings 的能力、足跡和客戶準(zhǔn)入，同時增加我們在道奇有吸引力的終端市場中的曝光率。我們的業(yè)務(wù)高度互補，道奇為合并后的組織帶來了新產(chǎn)品、新終端市場和更大的規(guī)模。RBC Bearings 董事長、總裁兼首席執(zhí)行官 Michael J. Hartnett 博士表示，合并后的公司將在航空航天、國防和工業(yè)市場占據(jù)有吸引力的地位，擁有多元化的客戶群和廣闊的地理足跡。“我們期待著歡迎道奇的才華橫溢的團隊加入 RBC Bearings。”
ABB 預(yù)計將通過出售 Dodge 獲得約 22 億美元的非經(jīng)營性稅前賬面收益。ABB 還預(yù)計與交易相關(guān)的現(xiàn)金稅流出約為 4 億美元。
摩根大通擔(dān)任獨家財務(wù)顧問，Kirkland & Ellis LLP 擔(dān)任 ABB 的法律顧問。
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