ABB 今天宣布已簽署最終協(xié)議，以 29 億美元現(xiàn)金將其機(jī)械動(dòng)力傳動(dòng)部門(mén) (Dodge) 剝離給 RBC Bearings Incorporated (Nasdaq: ROLL)。該交易將創(chuàng)建一家高度工程化、性能關(guān)鍵的軸承和運(yùn)動(dòng)控制部件的領(lǐng)先制造商。根據(jù)慣例成交條件，包括監(jiān)管審查，該交易預(yù)計(jì)將于 2021 年底完成。
140 多年來(lái)，道奇業(yè)務(wù)一直是帶座軸承、封閉式齒輪和動(dòng)力傳動(dòng)部件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。它提供市場(chǎng)上最廣泛的機(jī)械動(dòng)力傳動(dòng)產(chǎn)品組合之一，銷(xiāo)往露天采礦、骨料和水泥、倉(cāng)儲(chǔ)和食品飲料等行業(yè)。
道奇在全球約有 1,500 名員工，截至 2021 年 6 月 30 日的過(guò)去 12 個(gè)月實(shí)現(xiàn)收入約 6 億美元，其中 90% 以上來(lái)自美洲。營(yíng)業(yè) EBITA 利潤(rùn)率約為 23%。它在六個(gè)制造基地進(jìn)行生產(chǎn)——5 個(gè)在美國(guó)，1 個(gè)在中國(guó)——其總部位于南卡羅來(lái)納州的格林維爾。該部門(mén)的總裁是羅杰·科斯塔。
ABB 首席執(zhí)行官比約恩·羅森格倫 (Björn Rosengren) 表示：“我們很高興道奇找到了 RBC 軸承的絕佳新家，在那里它可以繼續(xù)其令人興奮的增長(zhǎng)故事。” “這項(xiàng)交易進(jìn)一步加強(qiáng)了 ABB 的資產(chǎn)負(fù)債表。根據(jù)我們的資本分配優(yōu)先事項(xiàng)，我們計(jì)劃首先將交易收益用于為有機(jī)增長(zhǎng)提供資金，支付不斷上升的每股可持續(xù)股息，并進(jìn)行創(chuàng)造價(jià)值的收購(gòu)。此外，我們將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候提供關(guān)于渦輪增壓退出計(jì)劃和我們電動(dòng)汽車(chē)部門(mén)可能上市的最新消息。”
“今天，我們非常高興地宣布 ABB 和 RBC Bearings 簽署了一項(xiàng)收購(gòu)道奇的協(xié)議。此次合并將增強(qiáng) RBC Bearings 的能力、足跡和客戶準(zhǔn)入，同時(shí)增加我們?cè)诘榔嬗形Φ慕K端市場(chǎng)中的曝光率。我們的業(yè)務(wù)高度互補(bǔ)，道奇為合并后的組織帶來(lái)了新產(chǎn)品、新終端市場(chǎng)和更大的規(guī)模。RBC Bearings 董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官 Michael J. Hartnett 博士表示，合并后的公司將在航空航天、國(guó)防和工業(yè)市場(chǎng)占據(jù)有吸引力的地位，擁有多元化的客戶群和廣闊的地理足跡。“我們期待著歡迎道奇的才華橫溢的團(tuán)隊(duì)加入 RBC Bearings。”
ABB 預(yù)計(jì)將通過(guò)出售 Dodge 獲得約 22 億美元的非經(jīng)營(yíng)性稅前賬面收益。ABB 還預(yù)計(jì)與交易相關(guān)的現(xiàn)金稅流出約為 4 億美元。
摩根大通擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Kirkland & Ellis LLP 擔(dān)任 ABB 的法律顧問(wèn)。
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